Principios del siglo XX. Frank es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, Frank llevará en su barco a la científica Lily Houghton y a su hermano…

El día de Nochebuena, un viajero misterioso chantajea a un agente de seguridad del aeropuerto para que le deje subir un objeto peligroso al avión.